6月27日消息，微博今日公布了利率为 3.5% 于2024年到期的8亿美元的高级债券的公开发行定价，预计这笔债券将在新加坡证券交易所上市。 微博预计本次债券发行的净收益约为7.93亿美元，发行净所得将用于常规企业运营用途。
这是2019年至今中国发行人首笔SEC注册债券发行，在高质量投资者带来的良好账簿动能支持下，最终订单簿实现了逾4倍超额认购，超额认购倍数超过了近期腾讯和百度的债券交易，成为全球债券资本市场的里程碑式交易。 凭借独特的信用故事，微博本次吸引了众多全球高质量投资者的订单，其中包括富达基金、贝莱德、诺德·安博特、联博基金、蓝湾资本、T Rowe Price等知名大型机构。在这些高质量投资者的支持下，预计微博的债券将具有稳定的市场表现。 发债过程中，微博获得了知名投资机构穆迪Baa1和标普BBB的发行人评级，为中国科技、媒体和电信领域仅次于BAT的最高国际信用评级，评级显著高于其他中国科技和互联网领域公司，也高于国际可比公司。 穆迪在研报中指出，稳定的前景评级源自预计微博将保持在中国线上社交广告市场的稳固地位，同时将审慎维持成长目标与稳固的流动性和财务状况，以及较低的债务杠杆之间的平衡关系。 穆迪认为，如果微博能在达成业绩成长目标的同时维持良好的财务状况，克服与企业快速增长和激烈的市场竞争相关的执行风险，微博的信用评级在中期到长期内将进一步调升。 标普也表示，预计微博在未来的两年中仍将是中国领先的社交媒体平台之一，在保持业绩健康成长的同时其债务杠杆将保持在低水平。标普进一步指出，稳定的前景评级还源自预计微博的母公司：新浪未来两年的营收也将维持良好增速，而债务杠杆将保持低水平。 以下是微博公告原文： 中国北京 / 2019年6月27日 — 中国领先的社交媒体微博公司（NASDAQ：WB）今日公布了利率为 3.5% 于2024年到期的8亿美元的高级债券的公开发行定价。 此次发行债券已根据经修订的1933年美国证券法登记，预计这笔债券将在新加坡证券交易所上市。微博预计本次债券发行的净收益约为7.93亿美元，发行净所得将用于常规企业运营用途。 本次发债的唯一账簿管理人是高盛亚洲公司。本次发债副经办人是香港上海汇丰银行有限公司和中国工商银行（亚洲）有限公司。 任何出售的要约或要求询价，在任何这样的要约、询价或证券出售为非法的国家或司法辖区内，本公告都不构成证券的出售要约、询价或出售行为。本处涉及的证券在美国以外的司法辖区所适用的证券法之下均没有且未来也不构成注册行为。 （来源：微博公告 新浪科技） 来自：媒体训练营 |
